أظهرت وثيقة رسمية أن شركة «أرامكو» السعودية انتهت من تسعير صكوك إسلامية مقومة بالريال استحقاق 7 سنوات، هي الأولى في تاريخها.

وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع «أرقام» السعودي، تم تسعير الصكوك عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سايبور» لأجل 6 أشهر زائد 25 نقطة أساس.

كانت «أرامكو» قد دخلت في محادثات مع مصارف من أجل برنامج إصدار صكوك وذلك للمرة الأولى في تاريخها، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة.

ولم تفصح الشركة عن حجم هذا البرنامج إلا أن مصادر إعلامية قد ذكرت سابقا أن الشركة تسعى لجمع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، متوقعة أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار).

وقبل أيام، قالت وكالة «بلومبيرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» تسعى لجمع نحو 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) من خلال بيع صكوك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن أشخاص على إطلاع على المسألة، أن الطرح المذكور يشكل جزءا من خطة لدى الشركة لجمع نحو 10 مليار دولار من خلال طرح سندات وصكوك هذا العام.

وستكون الصكوك مقومة بالريال السعودي، وتخطط الشركة لأن يتبعها طرح سندات مقومة بالدولار.

وتقول المصادر إن أرامكو اختارت أربعة مصارف لتقدم لها المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها.

ونقلت «بلومبيرج» عن مصادر أن الشركة عينت كل من «إتش إس بي سي» و«الرياض كابيتال» من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها، كما وقع الاختيار على الإنماء للاستثمار والأهلي كابيتال.

وكانت «أرامكو» قد اختارت في بداية فبراير/شباط الماضي، «إتش إس بي سي» السعودية، و«الرياض المالية» للمساعدة في بيع صكوك إسلامية مقومة بالريال، وذلك قبل شهر يونيو/حزيران المقبل، كما اختارت «الأهلي كابيتال» و«الإنماء للاستثمار» للعمل على إصدار سندات مقومة بالدولار.

كما تنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام خلال عام 2018.

وتخطط المملكة لطرح الشركة في البورصة المحلية وعدد من البورصات العالمية، وبورصتي نيويورك ولندن، بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة «أمين الناصر»، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتنتج أرامكو برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولدى «أرامكو» 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.