قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية مددت عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية بعد الموعد الأصلي في 3 أبريل/ نيسان.

وقال أحد المصادر إن دفاتر أوامر الشراء ستظل مفتوحة ليوم واحد آخر.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنوك التي تقود ترتيب الإصدار أن شركة النفط العملاقة فتحت باب تجميع أوامر الاكتتاب لأول إصداراتها من الصكوك، والذي يندرج ضمن برنامج صكوك بقيمة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، في 27 مارس/ آذار.

والصكوك لأجل سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.

وقبل أيام، أظهرت وثيقة رسمية أن شركة «أرامكو» انتهت من تسعير صكوك إسلامية مقومة بالريال استحقاق 7 سنوات، هي الأولى في تاريخها.

وتم تسعير الصكوك عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سايبور» لأجل 6 أشهر زائد 25 نقطة أساس.

وقبل أيام، قالت وكالة «بلومبيرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» تسعى لجمع نحو 2 مليار دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) من خلال بيع صكوك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويخطّط السّعوديون لطرح 5% من الشركة، والتي قد تعود بـ 20 إلى 100 مليار دولار، وهذا يتوقّف على قيمة الشركة الحقيقية التي لم تحدّد بدقّة بعد.

ويصرّ السّعوديّون على أعلى قيمة استنادًا لاحتياطيات النفط لدى الشركة والتي تبلغ 266 مليار برميل، وهو ما يقارب 15% من إمدادات النفط العالمية، والذي يجعل قيمة الشركة تصل إلى 2 تريليون دولار بحسب قولهم. لكنّ المستشارين في ماكينزي يقدّرون قيمتها بنحو 400 مليار دولار.

ولأنّ الحكومة السعودية تعتمد على الشركة في معظم إيراداتها، ستكون مشاركة الحكومة وصندوق الثروة السيادي السعودي وأعضاء من الأسرة الحاكمة للأرباح مع مستثمرين أجانب، مسألة حسّاسة.