أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، أن الإصدار المنتظر، والبالغ أجله خمس سنوات، لن يقل عن 500 مليون دولار.

ويقارب سعره الاسترشادي المبدئي 200 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ويتولى ترتيب هذا الإصدار «إتش.إس.بي.سي»، «وجيه.بي مورغان»، وبنك «الاتحاد الوطني»، على أن يدير الاكتتاب مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «الخليج الأول».

وأشارت الوثيقة التي أعدتها البنوك المرتبة، أن دفاتر الاكتتاب في إصدار الصكوك، الأول من نوعه لشركة الاتحاد للطيران، ستغلق الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير، ومن المتوقع تسعير الصكوك هذا الأسبوع.

يذكر أن الاتحاد للطيران حاصلة على تصنيف ‭A‬ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وشركة «الاتحاد للطيران»، هي شركة الطيران الوطنية الإماراتية، تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل، بدأت برأس مال قدره نصف مليار درهم، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، تقدم الاتحاد للطيران خدماتها إلى 82 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، ونقلت خلال عام 2008 فقط أكثر من ستة ملايين راكب على مختلف خطوطها الجوية.