أعلنت شركة "فواز عبدالعزيز الحكير" وشركاه -إحدى أكبر شركات التجزئة في السعودية- توقيعها على اتفاقية استحواذ، يوم السبت الماضي، لشراء 100% من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة، المملوكة بشكل غير مباشر لشركة "فاس" السعودية القابضة مقابل 340 مليون ريال (90.7 مليون دولار).

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الإثنين: "تم إبرام اتفاقية استحواذ (الاتفاقية) بتاريخ 3 أغسطس 2019 الموافق 2 ذي الحجة 1440 لشراء 100% من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي".

وأوضحت الشركة -التي تعمل في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي- أنه "تم تقييم شركة الاتحاد المبتكر المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة أي التدفقات النقدية المخصومة وتحليل المكررات السوقية".

وأضافت أنها "قامت بتعيين شركة سويكورب كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ، وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني، وشركة (PWC) للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة، وشركة (Advention Business Partners) للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة".

وتضمنت الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بخصوص الأعمال التجارية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وأصولها العقارية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وصحة ملكية أصول الشركة وخلوها من أي أعباء أو رهون أو حقوق لأطراف ثالثة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه)، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بالرخص الخاصة بشركة الاتحاد المبتكر المحدودة ومعداتها وموظفيها والملكية الفكرية.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة باستيفائها في أو قبل تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 (أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف) (تاريخ التوقف النهائي) تشمل نقل عدد من الأصول والموظفين وعدد من الحقوق المتعلقة بعدد من العلامات التجارية المتعلقة بقطاع المطاعم والمقاهي ونقل الحصص المملوكة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة في عدد من الشركات، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وتنص الاتفاقية أيضا على أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بالسداد لشركة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مبلغ متفق على آلية حسابه في الاتفاقية في حال كانت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وفقاً للقوائم المالية لعام 2020 عن مبلغ أقل من مبلغ معين كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بحيث تضمن شركة فاس السعودية القابضة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سداد ذلك المبلغ.

وتملك شركة "فواز عبدالعزيز الحكير" وشركاه -التي تأسست عام 1990 وتعمل في السعودية ومصر والأردن وقازاخستان والمغرب والجزائر- بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وبرشيكا وجاك اند جونز وماسيمو دوتي وبرومود وفيرو مودا، وتسعى الشركة لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.