الجمعة 20 نوفمبر 2020 03:30 ص

باع بنك الكويت الدولي، صكوكا من المستوى الثاني، بقيمة 300 مليون دولار، الخميس، عند 2.375%، بعد تلقيه طلبيات بأكثر من 2.4 مليار دولار.

وقال "كيه آي بي"، في بيان، إن تلك الصكوك يمكن أن تدعم قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال (بازل 3).

وأوضح البنك أن تلك الأوراق المالية سيتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشار البنك إلى أن نسبة الربح النهائية للإصدار ستعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة، أن البنك حدد سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 2.75%، في وقت سابق للصكوك الصادرة لأجل 10 أعوام، وغير القابلة للاستدعاء لـ 5 سنوات.

ويلجأ المقترضون في الخليج إلى الأسواق العالمية لسد الفجوات المالية في خضم أسعار نفط ضعيفة وجائحة "كورونا"، حيث قفزت قيمة إصدارات 2020 متخطية المستوى القياسي المسجل في العام الماضي لتتجاوز الـ100 مليار دولار مجددا.

وكلف البنك "سيتي وستاندرد تشارترد" وبنك "بوبيان" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" وبنك "أبوظبي الأول" و"كامكو للاستثمار" و"بيتك للاستثمار"، بترتيب العملية.

وتُستخدم حصيلة الإصدار في الأغراض العامة للمؤسسة.

وكانت أرباح "كيه آي بي" تراجعت 95.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 567.78 ألف دينار (1.85 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار (42 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2019.

المصدر | الخليج الجديد