قالت وكالة "بلومبرج"، إن السعودية لجأت للشهر الثاني على التوالي إلى الاقتراض عبر طرح سندات دولية مقومة باليورو بدلا من الدولار.
وذكرت الوكالة أن الخطوة السعودية تهدف للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية والمساعدة في تقليل اعتمادها على الديون الدولارية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن المملكة تخطط لصفقة من جزأين، لأجل 3 سنوات و9 سنوات، لتسويق ديونها المقومة باليورو.
وجمعت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار من طرح سندات مكونة من جزأين الشهر الماضي، ويبدو أن انخفاض العائد (الفائدة المدفوعة على أصل الدين) على سندات اليورو يشجعها لاقتراض المزيد.
ووفق "بلومبرج"، اختارت المملكة مصارف "بي إن بي باريبا" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" كمنسقين عالميين للصفقة، إلى جانب "سيتي جروب"، و"جيه بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد"، و"سامبا كابيتال" كمديري اكتتاب مشتركين تولوا مهمة تنظيم دعوة المستثمرين العالميين.
يأتي البيع المحتمل للسندات، في وقت أدى فيه انتعاش أسعار خام "برنت" إلى تخفيف الضغوط المالية في المنطقة. وفيما لا يزال سعر النفط يقبع عند مستوى أقل مما تحتاجه معظم اقتصادات الخليج لموازنة ميزانياتها، لكنه وصل إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهرا.
وقال "ريتشارد بريجز"، مدير الأموال بشركة "GAM Holdings AG" في لندن: "من المحتمل أن تكون العوائد على هذه السندات منخفضة، أقل من 1%، ومن المنطقي بالنسبة لهم محاولة تنويع تمويلهم قليلا".
وتلجأ المملكة للسندات المقومة باليورو للمرة الثانية فقط منذ يوليو/تموز 2019، عندما باعت 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من السندات، بعدما تلقت طلبات لمنحها أكثر من 14.5 مليار يورو.
