قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية إن السعودية نجحت في إصدار سندات سيادية جديدة على 3 شرائح وبفائدة معومة متغيرة لأول مرة في عشر سنوات.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن السندات كانت بآجال مختلفة هي: 5 و 7 و 10 سنوات، ولم يتم الإعلان عن القيمة الإجمالية لهذا الإصدار.

وكانت مصادر مصرفية ذكرت يوم الخميس الماضي أن الحكومة السعودية تخطط للبدء في إصدار سندات بفائدة متغيرة لتشجيع البنوك المحلية على شرائها، وستكون للمرة الأولى بعائد يتماشى مع أسعار الفائدة في سوق المال.

وتوقعت المصادر أن العائد على الشريحة الخمسية ذات العائد المتغير سيسعر سعر سايبور لأجل 3 أشهر ناقصا 25- 30 نقطة أساس وعند سعر سايبور لأجل 3 أشهر ناقصا 10- 15 نقطة أساس للشريحة التي أجلها 7 سنوات وعند سعر سايبور لأجل 3 أشهر للشريحة ناقصا 0 - 5 نقاط أساس للشريحة العشرية.

وفيما يتصل بالجزء الثابت من السندات فمن المتوقع تسعيرها عند مستوى فائدة السندات الأمريكية زائدا 50- 55 نقطة أساس لشريحة 5 سنوات وزائدا 60- 65 نقطة أساس لشريحة 7 سنوات وزائدا 70- 75 نقطة أساس لشريحة 10 سنوات.

ويأتي هذا الإصدار بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى A- من A+ مع نظرة مستقرة، بتاريخ 17 فبراير/شباط الجاري، ليعكس هذا القرار تداعيات التراجع في أسعار النفط وارتفاع عجز الميزانية المتوقع جراء ذلك.

وأصدرت السعودية خلال العام الماضي سندات سيادية لتمويل العجز في الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط.